清顺治十八年，恶疾天花袭击皇宫，皇帝爱妃命丧黄泉，顺治痛不欲生，立意遁入空门。危急之际，孝庄太后力挽狂澜，下令改朱批，行蓝批，并将天花大病初愈年仅八岁的玄烨推上龙座，成为康熙皇帝。康熙即位以后，鳌拜等权臣威迫有加，连孝庄太后也只好含辱。鳌拜亲政，开始，康熙改归皇权，权臣竟图谋废君改朝，康熙被迫殊死相争，最终知擒鳌拜，肃清政敌。吴三桂等三潘拥兵自重，独霸一方，康熙年轻气盛，下旨撤潘，引发三潘之乱，朝...
千叟宴上，索额图和明珠也戴枷锁前来，康熙见到魏东亭和他的孙子魏子玉。康熙挥酒祭天，敬众臣和百姓，再敬政敌，并称自己是历史上在位时间最长、子孙最多的一位皇帝。众皇子来给千叟敬酒。张廷玉也给索额图、明珠敬酒，索额图对明珠称相逢一笑泯恩仇。魏东亭称康熙“”，康熙说只想把后事安排妥当。“千叟宴”外，容妃挑夜…
康熙问胤礽索额图弑君一事，胤礽承认曾与他密商过，康熙称以后不会提起此事。康熙废除太子胤礽，胤礽当庭晕倒，容妃以孝庄皇太后之遗旨反对废太子，慧妃称孝庄皇太后不曾有此遗旨，康熙下旨将容妃押下，剥夺贵妃身份。康熙下旨给胤礽去掉枷锁，并予治病。康熙面对皇子争位，深感心力交瘁。康熙告诉容妃，红玉已自杀于朱三太…
葛礼劝说朱三太子密杀康熙。康熙在草原上举行庆贺胜利欢宴，并与宝日龙梅在草原上畅游，发生情爱，宝日龙梅回到蒙古旧部。朱三太子来袭康熙大营被歼，康熙见到战死的朱三太子和葛礼。康熙回京途中，索额图和胤着素服率众臣跪地迎驾，告孝庄皇太后和苏麻喇姑已经病逝，康熙昏厥过去。康熙来到灵堂。明珠在牢里捉虱子，咒骂政…
