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在一个风雨交加的夜晚,邦妮(艾米丽·哈恩 配音)跟随妈妈行驶在漫长的公路上。后备箱内,邦妮的宝贝玩具牛仔胡迪(汤姆·汉克斯 配音)、巴斯光年(蒂姆·艾伦 配音)、杰西(琼·库萨克 配音)等围坐在一起看恐怖电影打发无聊时光。
突然,汽车意外爆胎,邦妮母女只得在一家名为“好梦”(SleepWell)的汽车旅馆歇脚,等待第二天救援车的到来。夜深人静,玩具们纷纷外出探险,可当他们再聚拢一起的时候,却发现弹头先生不见了踪影。胡迪他们分头寻找,然而在这一过程中,伙伴们一个个离奇消失。
恐怖片的情节变成了现实,而有着幽闭恐惧症的杰西不知不觉肩负起营救伙伴们的重任……