影片揭开黑白之间的灰色地带，走进人与人间的关系边界，杀手、妓女、警察、黑道老大等社会边缘人物齐齐亮相，探讨非主流人物的内心情感变化及经历，展示社会显为人知的一面。费平想结束杀手生涯与小琪双宿双飞，恰巧发现小琪妓女的身份，导致两人产生隔膜。警察赵大，在一次稽查援助交际时发现妻子与同学田孙礼通情，怒火中烧的他竟举枪想将田杀掉，却碰上正在作案的费平，田乘机栽赃赵为凶手。费平接了杀高官情妇肃倩的指令，在行动中竟与苏产生感情，而同时赵亦与小琪陷入恋爱之中......